Стефан пытается докопаться до главных причин появления в Мистик Фоллз ненавистной Кэтрин, и узнает то, о чем даже не мог подозревать: он приоткрывает плотную завесу тайны и узнает правду о том, что здесь произошло в далеком 1864 году. Дэймон решается на применение новой тактики в решении проблем с Мэйсон, но новая попытка ему обходится очень дорого. Тайлер вынуждает Мэйсона рассказать всю правду о Локвудах. Кэтрин ставит в ситуацию жесткого выбора Елену и Сефана. Увернуться от принятия решения не получится, а вариантов выхода из положения оказывается не так уж много.