Стефан и Дэймон думают о новом плане Кэтрин на бал-маскараде Локвуда. Кэтрин звонит своей старой подруге Люси, что бы она пошла с ней. Бонни, Джереми и Аларик все делать, чтобы помочь Стефану и Дэймону, но Кэтрин приготовила сюрприз, который никто из них не мог предвидеть.