Восход плохой луны (Bad Moon Rising)
Елена, Дэймон и Аларик предпринимают поездку в Университет Дьюка, чтобы найти и заново изучить материалы исследований Изобель в области фольклора и сверхъестественных явлений. Они пытаются разгадать тайну, окружающую семью Локвуд . К ним на помощь приходит бывшая студентка Изобель Ванесса.Стефан в лесах встречает нечто невероятно ужасное и опасное, а Тайлер узнает много нового о Мэйсоне.